Installa una volta il pulsante qui sotto: quando sei sulla scheda di una pratica nel CRM, cliccalo e DocuGold si apre con nome, cognome, codice fiscale, email e telefono già compilati.
Mostra la barra dei preferiti (Ctrl+Maiusc+B), poi trascina questo pulsante sulla barra:
Non si clicca da qui: va trascinato sulla barra dei preferiti.
Avevi già installato il pulsante? Elimina il vecchio e ritrascina questo: la nuova versione importa le pratiche con più richiedenti, il titolo pratica, e funziona da qualsiasi punto della pratica — non serve più aprire la scheda Anagrafiche: recupera i dati da solo.
Nel gestionale apri la scheda della pratica (quella con il codice fiscale) → clicca → DocuGold nei preferiti → si apre DocuGold con il form già compilato → scegli i documenti, imposta la password e premi Crea pratica.
Il pulsante copia i dati anche negli appunti: in DocuGold → Nuova pratica → premi 📋 Incolla dal CRM.
I dati passano solo tra le schede del tuo browser: mai in un indirizzo web, mai su server terzi.